Nous sommes une équipe de professionnels ayant une expérience dans la planification des réformes, la récupération LPP / FUNDOS / LIBRE PASSAGE et la gestion de patrimoine. Notre siège social est à Fribourg, mais nous fournissons des services dans toute la Suisse, ainsi qu'au Portugal. Nous travaillons pour la satisfaction totale de nos clients
Offrir un service qui va au-delà des attentes, garantissant que nos clients reçoivent non seulement des solutions, mais également une valeur tangible dans chaque interaction avec nous. De la simplification de processus complexes à la fourniture de conseils d'experts, en donnant la priorité à la satisfaction et au succès de chaque client.
Apprenez-en davantage sur les fondateurs du projet. Découvrez leurs motivations et visions qui ont inspiré la création de cette initiative.
J'ai un diplôme en finance et un spécialiste dans le domaine de l'assurance, avec plus de 10 ans d'expérience. Je parle le français comme langue maternelle et j'ai des contacts faciles avec n'importe quelle institution suisse. J'ai travaillé au sein de plusieurs institutions de fonds à 2 piliers qui m'ont aidé dans ma spécialisation retraite en Suisse.
Je suis arrivé en Suisse en décembre 2009 et après quelques mois, j'ai eu l'opportunité de devenir conseiller financier dans une petite entreprise de la région de La Broye. J'ai vite compris que j'avais besoin de plus de motivation et d'accompagnement en matière de formation continue, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher du travail dans des entreprises leaders du marché. J'ai commencé en 2011 dans une entreprise leader sur le marché et en 2012 j'ai rejoint la société actuelle MyProject. Pour des raisons privées, je suis parti en 2013 et je suis revenu en août 2017. Durant ces années, j'ai eu des contacts personnels avec beaucoup de monde et j'ai réalisé qu'il y avait un grand écart à différents niveaux, mais principalement en termes de réformes ici en Suisse et aussi pour ceux qui ont déjà revenu.
J'ai un diplôme en finance et un spécialiste dans le domaine de l'assurance, avec plus de 10 ans d'expérience. Je parle le français comme langue maternelle et j'ai des contacts faciles avec n'importe quelle institution suisse. J'ai travaillé au sein de plusieurs institutions de fonds à 2 piliers qui m'ont aidé dans ma spécialisation retraite en Suisse.
Je suis arrivé en Suisse en décembre 2009 et après quelques mois, j'ai eu l'opportunité de devenir conseiller financier dans une petite entreprise de la région de La Broye. J'ai vite compris que j'avais besoin de plus de motivation et d'accompagnement en matière de formation continue, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher du travail dans des entreprises leaders du marché. J'ai commencé en 2011 dans une entreprise leader sur le marché et en 2012 j'ai rejoint la société actuelle MyProject. Pour des raisons privées, je suis parti en 2013 et je suis revenu en août 2017. Durant ces années, j'ai eu des contacts personnels avec beaucoup de monde et j'ai réalisé qu'il y avait un grand écart à différents niveaux, mais principalement en termes de réformes ici en Suisse et aussi pour ceux qui ont déjà revenu.